Tally Forms est souvent perçu comme un simple éditeur de formulaires en ligne : pratique pour collecter des réponses, des leads ou des inscriptions. Mais combiné à Zapier, cet outil devient un véritable levier business capable d’automatiser des process entiers, de qualifier vos prospects et d’alimenter votre stack marketing sans aucune ligne de code.
Au lieu de vous limiter aux formulaires classiques (contact, newsletter, questionnaire de satisfaction), vous pouvez transformer chaque formulaire en micro-application connectée à l’ensemble de vos outils : CRM, Slack, Notion, Google Sheets, outils de facturation, plateformes d’emailing, etc.
Voici 7 scénarios d’utilisation inattendus de Tally Forms qui, reliés à Zapier, transforment de simples formulaires en vrais accélérateurs business.
Pourquoi Tally Forms devient stratégique une fois connecté à Zapier
Avant d’entrer dans les cas concrets, il est utile de comprendre ce qui rend le duo Tally + Zapier si puissant pour le marketing et le business.
Un formulaire, des dizaines d’actions automatiques
Par défaut, un formulaire Tally envoie des réponses dans son tableau de bord, et éventuellement par email. C’est utile, mais limité. Avec Zapier, chaque nouvelle soumission devient un déclencheur (trigger) capable :
- de créer ou mettre à jour une fiche contact dans votre CRM (HubSpot, Pipedrive, Salesforce…)
- d’ajouter le contact à une séquence email (Mailchimp, Brevo, Klaviyo, ActiveCampaign…)
- de créer une tâche dans votre gestionnaire de projets (Asana, Trello, ClickUp, Notion, Monday…)
- d’envoyer une notification ciblée à une équipe (Slack, Microsoft Teams…)
- de générer un document ou une proposition (Google Docs, PDF, outils de devis/facturation…)
- d’alimenter vos tableaux de bord et data warehouses (Google Sheets, Airtable, BigQuery…)
Un même formulaire peut déclencher plusieurs Zaps simultanément. Vous pouvez ainsi traiter, enrichir et router chaque réponse automatiquement, selon vos objectifs business.
Segmenter, scorer, qualifier dès la soumission
Avec Zapier, les champs d’un formulaire Tally ne servent plus uniquement à “poser des questions” : ils deviennent des signaux. Chaque réponse peut alimenter une règle :
- si le budget estimé est supérieur à un certain seuil, envoyer le lead vers l’équipe Sales A, sinon vers l’équipe B
- si le secteur d’activité est “e-commerce”, ajouter le contact à une séquence email dédiée aux boutiques en ligne
- si la maturité projet est “immédiate”, créer une tâche avec priorité haute dans votre CRM
Ce type de logique transforme Tally en point d’entrée intelligent de votre pipeline, au lieu d’un simple formulaire de collecte.
Pour une vue plus large de tout ce que permet ce duo, vous pouvez explorer notre dossier complet sur les usages avancés de Tally connectés à Zapier, qui détaille les principales intégrations possibles dans un contexte business et marketing.
7 scénarios d’utilisation inattendus de Tally Forms pour le business
1. Un formulaire de qualification commerciale qui route vos leads automatiquement
Au lieu d’un formulaire de contact générique, Tally peut devenir un véritable filtre commercial. L’idée : construire un formulaire de qualification qui oriente vos leads au bon endroit dès la soumission, sans intervention manuelle.
Exemple de scénario :
- Le prospect indique son chiffre d’affaires, son secteur, sa taille d’équipe, son budget, son délai de décision.
- Un Zap récupère ces réponses et calcule un score (par exemple via Zapier + une feuille de calcul Google Sheets ou des règles conditionnelles dans Zapier).
- Si le score est élevé :
- création d’une opportunité dans votre CRM avec priorité haute
- affectation automatique au bon commercial selon le pays / langue / secteur
- envoi d’une notification Slack à l’équipe Sales avec un résumé du lead
- Si le score est moyen :
- inscription du lead dans une séquence de nurturing email
- création d’une tâche à faible priorité pour un rappel téléphonique ultérieur
- Si le score est faible :
- envoi automatique d’une ressource auto-service (guide, tutoriel, vidéo) pour nourrir le lead sans mobiliser l’équipe commerciale
Résultat : chaque nouveau contact est immédiatement orienté, sans risque d’oubli, tout en optimisant le temps des commerciaux sur les leads les plus chauds.
2. Un configurateur d’offre simple qui génère un devis ou une proposition automatiquement
Tally peut aussi servir de mini configurateur produit ou service. Le visiteur coche des options, renseigne quelques paramètres, et un Zap se charge de transformer ces données en proposition.
Fonctionnement possible :
- Le formulaire Tally demande :
- type de prestation ou de produit
- quantité ou durée
- options supplémentaires
- niveau d’urgence ou SLA souhaité
- Un Zap :
- calcule un prix estimatif via une feuille Google Sheets de tarifs
- génère un document Google Docs ou un PDF basé sur un modèle, avec :
- coordonnées du prospect
- détail de l’offre choisie
- conditions spécifiques, si besoin
- envoie automatiquement ce document par email au prospect
- enregistre la demande dans votre CRM avec toutes les données utiles
Ce type d’automatisation permet de traiter les demandes simples à grande échelle, sans monopoliser votre équipe, tout en donnant une impression de réactivité maximale.
3. Un portail interne RH ou IT pour les demandes des employés
On pense souvent à Tally pour l’externe (clients, prospects), mais c’est aussi un excellent outil pour vos process internes. Combiné à Zapier, il peut devenir un guichet unique pour toutes les demandes des équipes.
Exemples d’usages :
- Demandes RH : congés exceptionnels, formations, matériels, notes de frais, onboarding/offboarding
- Demandes IT : création de comptes, accès à des outils, demandes de support interne, signalement d’incidents
- Demandes administratives : validations de budget, signatures de contrats, approbation de fournisseurs
Automatisations possibles avec Zapier :
- création automatique de tickets dans votre outil de support (Jira, Zendesk, Freshdesk, etc.)
- notification de la bonne équipe ou du bon manager dans Slack ou par email
- mise à jour d’un tableau de suivi dans Notion, Airtable ou Google Sheets
- envoi au demandeur d’un email de confirmation avec un récapitulatif et un numéro de ticket
Vous obtenez ainsi un système centralisé, traçable et automatisé, tout en conservant la simplicité d’un formulaire.
4. Un “content brief” automatisé pour vos équipes marketing ou vos freelances
La création de contenu (articles, fiches produits, scripts vidéo, posts réseaux sociaux) implique souvent beaucoup d’allers-retours pour préciser le brief. Tally permet de structurer ce brief une fois pour toutes, puis de l’automatiser.
Exemple de workflow :
- Le demandeur (interne ou client) remplit un formulaire Tally :
- type de contenu souhaité (article, landing page, email, post LinkedIn…)
- objectif marketing (SEO, conversion, notoriété…)
- persona ciblée
- mots-clés principaux et secondaires
- tonalité de la marque
- CTA attendu
- deadline souhaitée
- Un Zap :
- crée automatiquement une tâche détaillée dans votre outil de gestion de projet
- ajoute le brief dans une base Notion ou Airtable pour archivage
- attribue la tâche à un rédacteur / créatif selon le type de contenu ou la langue
- envoie un email de confirmation au demandeur avec le lien vers la tâche créée
Vous standardisez vos briefs tout en réduisant drastiquement le temps de coordination, ce qui améliore la qualité et la vitesse de production de contenu.
5. Un système de pré-qualification pour vos webinaires et événements
Les formulaires d’inscription à un webinaire ou à un événement sont souvent sous-exploités : ils se limitent au nom, email et parfois au poste. Pourtant, ces formulaires représentent un moment clé pour collecter de la donnée stratégique.
Scénario possible avec Tally + Zapier :
- Dans votre formulaire d’inscription, vous ajoutez quelques questions de qualification :
- taille de l’entreprise
- outil actuellement utilisé (pour votre solution, votre concurrent, ou une alternative)
- plus gros challenge actuel
- intention après l’événement (se renseigner, comparer des solutions, acheter rapidement…)
- Un Zap :
- enregistre chaque inscrit dans votre outil de webinaire ou votre CRM
- ajoute un tag ou un champ personnalisé avec le niveau d’intention détecté
- segmente automatiquement les inscrits dans votre outil d’emailing pour envoyer :
- un rappel personnalisé avant le webinaire
- un suivi différent après l’événement selon le niveau d’intention (lead chaud vs lead froid)
- envoie une notification Slack à l’équipe Sales pour les personnes à très forte intention
Vous transformez un simple formulaire d’inscription en machine à détecter les opportunités prioritaires, tout en personnalisant l’expérience des participants.
6. Un mini “outil interactif” pour la génération de leads qualifiés
Les formulaires sont souvent perçus comme statiques. Pourtant, avec la logique conditionnelle de Tally et les automatisations Zapier, vous pouvez créer de vrais outils interactifs qui délivrent une valeur immédiate… en échange de données ultra-qualifiées.
Quelques idées :
- un simulateur de budget marketing : le prospect renseigne son secteur, sa taille d’entreprise, ses objectifs, et reçoit une répartition recommandée de budget
- un diagnostic de maturité digitale : une série de questions qui débouche sur un score et des recommandations personnalisées
- un calculateur de ROI pour votre solution : l’utilisateur entre quelques chiffres clés, et le formulaire renvoie des gains potentiels
Automatisation avec Zapier :
- les réponses du formulaire sont envoyées dans une feuille de calcul qui calcule le score ou les résultats
- un Zap récupère ces résultats et génère :
- un email personnalisé avec le diagnostic détaillé
- un document PDF récapitulatif
- un enregistrement dans votre CRM avec le segment correspondant au score
- vous pouvez déclencher des campagnes d’emailing adaptées au niveau de maturité ou au ROI estimé
Vous obtenez un actif marketing puissant : un outil interactif, perçu comme très utile par les utilisateurs, qui nourrit en parallèle votre base de données avec des informations stratégiques.
7. Un système d’onboarding client semi-automatisé
L’onboarding est souvent un moment critique : vous avez convaincu le client, mais il reste à collecter toutes les informations nécessaires pour bien démarrer la prestation ou l’implémentation de votre solution.
Au lieu d’échanges d’emails interminables, Tally Forms peut centraliser la collecte d’informations et orchestrer toutes les étapes suivantes grâce à Zapier.
Exemple d’onboarding :
- Le client remplit un formulaire Tally “Kick-off” :
- informations de facturation
- équipe de contact (marketing, technique, direction…)
- accès nécessaires (comptes, outils, CMS, analytics…)
- objectifs précis et KPIs prioritaires
- contraintes techniques ou légales
- Un Zap :
- crée une fiche client complète dans votre CRM avec tous ces champs
- génère une checklist d’onboarding dans votre outil de gestion de projet, avec des tâches déjà pré-remplies
- envoie un email interne de “nouveau client” à votre équipe avec un résumé des points clés
- crée les dossiers nécessaires dans votre drive (Google Drive, Dropbox, OneDrive) avec une arborescence standardisée
- met à jour vos outils de facturation avec les informations de facturation fournies
Vous renforcez l’expérience client dès le départ tout en sécurisant votre process interne : rien ne se perd, rien n’est oublié, tout est centralisé et actionnable instantanément.
Comment concevoir vos formulaires Tally pour qu’ils fonctionnent réellement comme des outils business
Commencer par le workflow, pas par les questions
Lorsque vous créez un formulaire Tally, il est tentant de commencer par les questions. Pour en faire un outil business, commencez plutôt par le workflow souhaité :
- Que doit-il se passer immédiatement après une soumission ?
- Quels outils doivent recevoir l’information ?
- Qui, en interne, doit être notifié, et à quel moment ?
- Quels segments ou scores souhaitez-vous attribuer en fonction des réponses ?
Une fois ce workflow clair, vous pouvez définir précisément les champs nécessaires pour alimenter vos Zaps : chaque question doit avoir une utilité opérationnelle (routing, scoring, personnalisation, reporting…).
Utiliser la logique conditionnelle pour réduire la friction
Plus un formulaire est long, plus le risque d’abandon augmente. La logique conditionnelle de Tally permet d’afficher seulement les questions pertinentes selon le profil ou les réponses précédentes.
- Si le visiteur se déclare “freelance”, ne pas afficher les questions réservées aux grandes entreprises
- Si le prospect indique qu’il est déjà client, afficher des questions de satisfaction plutôt que de qualification
- Si l’utilisateur choisit un type d’offre spécifique, adapter les questions à ce scénario uniquement
En combinant cette logique conditionnelle avec des Zaps adaptés à chaque cas, vous offrez une expérience plus fluide tout en collectant de la donnée très qualitative.
Penser “données structurées” pour la suite du process
Un formulaire efficace côté business n’est pas seulement agréable à remplir, il produit des données directement exploitables. Quelques bonnes pratiques :
- Privilégier les listes déroulantes, boutons radio et cases à cocher quand c’est possible, plutôt que du texte libre
- Définir des options qui correspondent à vos segments CRM ou à vos tags email
- Structurer les questions importantes pour qu’elles s’intègrent facilement dans vos rapports (secteur, taille, budget, délai…)
De cette façon, vos Zaps peuvent mapper chaque champ à une propriété spécifique dans le CRM, l’outil d’emailing ou votre base de données sans nécessiter de retraitement manuel.
Connecter Tally Forms à Zapier : repères pratiques pour vos automatisations
Les déclencheurs (triggers) Tally les plus utiles
Dans Zapier, Tally propose principalement des déclencheurs liés aux nouvelles soumissions, par exemple :
- Nouvelle réponse à un formulaire spécifique
- Nouvelle réponse, tous formulaires confondus
Chaque nouvelle soumission peut être à l’origine d’une chaîne complète d’actions, parfois avec plusieurs Zaps si vos besoins sont complexes (un Zap pour la partie CRM, un autre pour la partie notifications internes, un troisième pour les documents, etc.).
Bien gérer les mises à jour et corrections
Il arrive qu’un contact souhaite corriger une réponse. Par défaut, chaque soumission est traitée comme un nouvel événement. Pour maintenir une base propre :
- Utilisez l’adresse email comme identifiant principal dans vos Zaps pour rechercher un contact existant avant d’en créer un nouveau.
- Configurez vos actions dans le CRM ou les outils marketing pour “créer ou mettre à jour” plutôt que “créer systématiquement un nouveau contact”.
Cela évite la duplication des enregistrements et assure une vision consolidée des interactions par contact.
Tester chaque scénario de bout en bout
Avant de publier un formulaire connecté à des Zaps complexes, testez :
- tous les chemins possibles de la logique conditionnelle dans Tally
- toutes les variantes de réponses clés (différents budgets, secteurs, tailles, etc.)
- la bonne création ou mise à jour dans vos outils (CRM, emailing, Slack, gestion de projet…)
Un seul champ mal mappé peut casser une partie de votre workflow. Les tests en conditions réelles (avec de “faux” leads) sont indispensables avant de déployer massivement un scénario.
Exploiter les données Tally pour améliorer vos campagnes et votre acquisition
Analyser les abandons et les points de friction
En couplant Tally à Zapier, vous pouvez aller plus loin que le simple taux de conversion d’un formulaire. Vous pouvez, par exemple :
- envoyer chaque soumission partielle (si vous utilisez la fonctionnalité de sauvegarde intermédiaire) vers un outil d’analyse ou un tableur
- suivre les questions qui génèrent le plus d’abandons pour les simplifier ou les déplacer plus loin dans le formulaire
Cette approche vous permet d’optimiser en continu vos formulaires les plus stratégiques (lead gen, qualification, onboarding…).
Créer des segments avancés pour vos campagnes marketing
Les réponses collectées via Tally deviennent des critères de segmentation précieux. Avec Zapier, vous pouvez :
- créer des tags ou des listes dynamiques dans votre outil d’emailing en fonction des réponses (secteur, taille, objectifs, maturité…)
- déclencher des campagnes spécifiques pour chaque segment (séquences éducatives, offres personnalisées, contenus adaptés)
- nourrir vos audiences publicitaires (Custom Audiences) avec des segments CRM enrichis
Chaque nouveau formulaire peut ainsi alimenter une stratégie de segmentation de plus en plus fine et rentable, sans travail manuel supplémentaire.