Cartographier les macro processus d’une entreprise est souvent vécu comme un exercice théorique, déconnecté du terrain. Pourtant, bien pensé, ce travail devient une arme redoutable pour structurer vos flux, identifier ce qui peut être automatisé et, surtout, faire le lien entre stratégie d’entreprise et exécution opérationnelle. Avec des outils comme Zapier, cette vision haut niveau se transforme en automatisations concrètes qui allègent vos équipes et fiabilisent vos données.
L’enjeu n’est pas de produire un gigantesque schéma illisible, mais de décomposer vos activités en 3 niveaux simples : macro processus, processus et sous-processus. Cette approche permet de rester dans une vision globale tout en allant suffisamment dans le détail pour identifier où et comment automatiser avec Zapier.
Pourquoi cartographier vos macro processus avant d’automatiser avec Zapier
Éviter le piège des automatisations « gadgets »
Beaucoup d’entreprises découvrent Zapier par une automatisation ponctuelle : envoyer un e-mail quand un formulaire est rempli, créer une tâche dans un outil de gestion de projet, synchroniser un CRM avec un tableur. Ces cas d’usage sont utiles, mais isolés, ils ne transforment pas votre organisation.
Sans vision globale, vous risquez de multiplier les Zaps déconnectés les uns des autres, de perdre le contrôle sur vos flux de données et de ne pas savoir quels automatisations sont réellement stratégiques. La cartographie des macro processus permet au contraire de :
- Identifier les flux de bout en bout (par exemple, du « premier contact marketing » à la « fidélisation client »)
- Comprendre où les données entrent, circulent et sortent de votre système d’information
- Prioriser les automatisations à forte valeur business plutôt que les petits « hacks » isolés
Aligner stratégie, opérations et outils
Un macro processus est un grand flux qui sert directement un objectif stratégique : acquérir des clients, livrer vos prestations, encaisser vos revenus, fidéliser votre base, etc. En les cartographiant, vous créez un pont concret entre :
- Votre vision stratégique (ex. : se positionner comme expert sur un marché B2B)
- Vos opérations (ex. : production de contenu, nurturing, suivi commercial, onboarding)
- Vos outils (CRM, outil d’emailing, gestion de projet, outil de support, Zapier)
Cette vision alignée est indispensable pour décider quels flux doivent être automatisés, quels points de contrôle conserver en manuel et où installer des alertes intelligentes via Zapier.
Faire de Zapier un « orchestrateur de flux »
Zapier n’est pas qu’une somme d’intégrations ; correctement utilisé, c’est un véritable orchestrateur de vos processus numériques. Mais pour l’utiliser de cette manière, vous devez d’abord clarifier ces processus. C’est là que la cartographie en 3 niveaux prend tout son sens : elle vous permet d’identifier précisément quels événements doivent déclencher vos Zaps, quels systèmes interviennent, et comment assurer la cohérence des données d’un bout à l’autre.
Les 3 niveaux de cartographie : du macro processus au sous-processus
Niveau 1 : les macro processus (vision stratégique)
Le premier niveau correspond aux grands blocs d’activité qui structurent votre entreprise. Selon votre modèle, on retrouve généralement :
- Macro processus Marketing & Acquisition : attirer des prospects, générer du trafic, qualifier les leads
- Macro processus Vente & Conversion : transformer les prospects en clients payants
- Macro processus Production & Livraison : délivrer votre produit ou service
- Macro processus Support & Fidélisation : accompagner, fidéliser et développer la valeur client
- Macro processus Gestion interne : RH, finance, reporting, pilotage
À ce niveau, l’objectif n’est pas de détailler chaque action, mais de nommer les grands flux qui correspondent à une promesse business. Par exemple, « Transformer un visiteur de site en client récurrent » peut être un macro processus complet qui s’étend du premier clic sur une publicité jusqu’à la 3e commande.
Pour ce travail de cadrage stratégique, vous pouvez vous appuyer sur notre dossier complet sur la cartographie des flux et des macro processus orientés automatisation, afin de bien distinguer ce qui relève du pilotage global et ce qui doit être géré au niveau opérationnel dans vos Zaps.
Niveau 2 : les processus (vision opérationnelle)
Le second niveau descend d’un cran. Chaque macro processus est découpé en plusieurs processus cohérents, qui peuvent en général être confiés à une équipe ou un responsable identifié. Par exemple, pour le macro processus « Marketing & Acquisition », on peut trouver :
- Processus « Génération de trafic » (SEO, SEA, social ads, partenariats)
- Processus « Capture de leads » (formulaires, lead magnets, webinars)
- Processus « Qualification & scoring » (segmentation, scoring, enrichment des données)
- Processus « Nurturing » (séquences e-mail, retargeting, campagnes de contenu)
Ce niveau est clé pour Zapier, car c’est ici que vous commencez à voir apparaître les transitions entre outils : formulaire → CRM, CRM → outil d’emailing, outil d’emailing → outil de support, etc. À chaque fois qu’une donnée passe d’un système à un autre, un Zap potentiel existe.
Niveau 3 : les sous-processus (vision « déclenchable » par Zapier)
Le troisième niveau décrit les sous-processus, c’est-à-dire les séquences d’actions précises qui composent un processus. Par exemple, dans le processus « Capture de leads », vous pouvez avoir :
- Sous-processus « Inscription via formulaire sur le site »
- Sous-processus « Inscription via webinar »
- Sous-processus « Inscription via campagne LinkedIn »
Chaque sous-processus peut être décrit comme une suite d’événements structurés autour de trois notions clés pour Zapier :
- Déclencheur (trigger) : ce qui démarre le flux (ex. : un formulaire est soumis, un paiement est reçu, un mail est tagué)
- Actions : ce qui doit être automatiquement réalisé (ex. : créer un contact dans le CRM, ajouter un tag, envoyer un message Slack)
- Conditions et filtres : dans quel cas une action doit ou ne doit pas se produire (ex. : seulement si le budget du prospect dépasse un certain seuil)
À ce niveau de détail, vous obtenez des blocs directement traduisibles en Zaps individuels ou en ensembles de Zaps reliés entre eux.
Comment construire une cartographie claire en 3 niveaux sans vous perdre dans les détails
Étape 1 : partir de la promesse client et remonter le flux
Pour éviter de tomber dans l’excès de détail, commencez toujours par la promesse client ou l’objectif business :
- « Comment un visiteur inconnu devient-il client ? »
- « Comment un nouveau client devient-il un client fidèle ? »
- « Comment gérons-nous un projet du devis au bilan de fin de mission ? »
À partir de cette question, dessinez les grandes étapes (vos macro processus), puis les processus intermédiaires. Ce n’est qu’une fois ces blocs posés que vous descendez au niveau des sous-processus.
Étape 2 : limiter le nombre de macro processus
Pour qu’un schéma reste exploitable, limitez-vous à 5 ou 7 macro processus maximum. Au-delà, votre cartographie deviendra rapidement illisible et vous perdrez la vue d’ensemble. Regroupez les activités qui partagent un même objectif :
- Acquisition & Marketing
- Vente & Négociation
- Production & Livraison
- Support & Réclamation
- Fidélisation & Upsell
- Gestion & Pilotage interne
L’idée est de pouvoir expliquer à un nouveau collaborateur, en quelques minutes, comment fonctionne l’entreprise de bout en bout, avant même de parler d’outils ou de Zaps.
Étape 3 : utiliser les outils existants comme point d’entrée
Si vous avez déjà des Zaps en place, un CRM, un outil d’emailing ou un outil de support, utilisez-les comme base :
- Listez vos applications principales (par exemple : HubSpot, Google Sheets, Notion, Slack, Stripe, Calendly, etc.)
- Notez pour chacune à quel(s) moment(s) du parcours elles interviennent
- Positionnez-les sur vos macro processus
Vous verrez rapidement se dessiner les zones de friction : double saisie, informations jamais mises à jour, absence de suivi, clients qui sortent du radar… Autant d’opportunités pour concevoir des sous-processus clairs et les automatiser avec Zapier.
Étape 4 : rester à un niveau d’abstraction adapté
Pour ne pas vous perdre dans les détails, posez-vous cette question pour chaque élément que vous ajoutez à votre schéma :
- « Est-ce que cette étape correspond à un changement d’état significatif pour le client ou pour les données ? »
Si la réponse est non, c’est probablement un détail d’exécution, pas un élément de cartographie. Par exemple :
- « Prospects chauds » vs « prospects qualifiés » : changement d’état pertinent, à garder dans la cartographie.
- « Envoi d’un e-mail de relance J+2 » : étape trop fine pour le niveau 1 ou 2, à gérer plutôt dans la documentation du Zap lui-même.
La cartographie doit raconter une histoire compréhensible, pas détailler chaque clic d’un utilisateur.
Exemples concrets : des macro processus business traduits en Zaps
Macro processus 1 : générer et qualifier des leads B2B
Vision macro (niveau 1) :
- De « visiteur anonyme » à « lead marketing qualifié »
Processus (niveau 2) :
- Génération de trafic (contenu, publicité, réseaux sociaux)
- Capture de leads (formulaires, ebooks, webinars)
- Qualification & scoring
- Nurturing (séquences d’e-mails, contenus ciblés)
Sous-processus (niveau 3) exploitables dans Zapier :
- Lorsqu’un formulaire de contact est rempli (trigger Zapier sur Typeform, Gravity Forms, Webflow Forms, etc.)
- Créer ou mettre à jour le contact dans le CRM (HubSpot, Pipedrive, Salesforce…)
- Appliquer un tag en fonction de la source de trafic ou de la réponse à certaines questions
- Ajouter automatiquement le lead à une séquence e-mail dans votre outil d’emailing
- Notifier l’équipe sales sur Slack si le prospect répond à certains critères (chiffre d’affaires, secteur, pays)
Toute cette chaîne représente un sous-ensemble de votre macro processus Marketing & Acquisition, mais chaque étape peut être gérée par un ou plusieurs Zaps. Votre cartographie vous évite de créer des automatisations contradictoires (par exemple, plusieurs Zaps qui ajoutent le même contact à des séquences différentes).
Macro processus 2 : onboarding client automatisé
Vision macro (niveau 1) :
- De « client signé » à « client opérationnel et autonome »
Processus (niveau 2) :
- Récupération des informations client
- Création des accès et des environnements
- Planification des rendez-vous de démarrage
- Suivi des premières semaines d’utilisation
Sous-processus (niveau 3) automatisables avec Zapier :
- Quand un paiement Stripe est validé ou une proposition est signée (via un outil comme PandaDoc, DocuSign, Qwilr), déclencher un Zap
- Créer automatiquement un dossier client dans votre outil de gestion de projet (Asana, ClickUp, Notion, Monday.com)
- Envoyer un e-mail de bienvenue avec un lien vers un questionnaire d’onboarding
- À la soumission du questionnaire, mettre à jour la fiche client dans le CRM et créer des tâches pour l’équipe projet
- Programmer automatiquement une série de mails pédagogiques (tutoriels, vidéos, checklists)
En prenant de la hauteur avec votre macro processus d’onboarding, vous pouvez identifier les points critiques pour l’expérience client (rapidité de mise en route, clarté des instructions, suivi des attentes) et vérifier que vos Zaps les adressent correctement, sans trous ni doublons.
Macro processus 3 : support et fidélisation
Vision macro (niveau 1) :
- De « question ou problème » à « client satisfait et fidélisé »
Processus (niveau 2) :
- Réception des demandes (e-mail, chat, formulaire, téléphone)
- Qualification et priorisation des tickets
- Résolution
- Suivi de la satisfaction et actions de fidélisation
Sous-processus (niveau 3) exploitables avec Zapier :
- Centraliser les demandes reçues via différents canaux dans un outil unique (Intercom, Zendesk, Freshdesk, etc.)
- Créer des tâches spécifiques pour les tickets critiques directement dans l’outil de gestion de projet
- Taguer les clients à risque dans le CRM (problèmes répétés, forte insatisfaction)
- Déclencher automatiquement une enquête NPS après la résolution d’un ticket
- Ajouter les clients très satisfaits à une séquence de demande d’avis ou de témoignage
Avec une cartographie claire, vous pouvez également relier ce macro processus aux autres : un client très satisfait du support peut être automatiquement transmis au marketing pour une étude de cas, par exemple.
Utiliser la cartographie pour concevoir et maintenir vos Zaps
De la carte au plan d’automatisation
Une fois vos 3 niveaux définis, transformez votre cartographie en véritable plan d’automatisation :
- Pour chaque sous-processus, listez :
- Le déclencheur (événement de départ)
- Les applications impliquées
- Les données concernées (contact, opportunité, facture, ticket…)
- Les actions à automatiser
- Les exceptions et cas particuliers (où l’humain doit rester au centre)
Ce travail vous permet de rédiger un « cahier des charges » pour vos Zaps, au lieu de les construire au fil de l’eau. Résultat : moins de Zaps redondants, des flux plus robustes, et une meilleure compréhension par toute l’équipe.
Éviter les silos entre Zaps
Sans cartographie, chaque équipe a tendance à créer « ses » Zaps de son côté : le marketing automatise ses formulaires, les ventes automatisent leurs deals, le support automatise ses tickets. Vu individuellement, chaque automatisation semble logique ; ensemble, elles produisent parfois :
- Des doublons de contacts dans le CRM
- Des données incohérentes (différents champs utilisés pour la même information)
- Des séquences e-mail déclenchées au mauvais moment
La cartographie des macro processus sert de référence commune : avant de créer un nouveau Zap, on vérifie son emplacement sur le schéma et son impact sur les autres flux. Cela facilite aussi la documentation : chaque Zap est relié à un sous-processus bien identifié.
Mettre à jour la carte en même temps que vos Zaps
Une cartographie ne doit pas rester figée. Chaque fois que :
- Vous ajoutez un nouvel outil (nouveau CRM, nouvelle plateforme d’e-mailing, nouveau système de facturation)
- Vous modifiez un flux métier (nouvelle étape dans le parcours client, nouvelle offre)
- Vous créez ou remaniez un Zap majeur
Revenez à votre carte et mettez-la à jour. L’objectif est que n’importe quel membre de l’équipe puisse, en consultant la cartographie, comprendre :
- Quels sont les grands flux de l’entreprise
- Quels outils interviennent à quel moment
- Où les automatisations Zapier prennent le relais, et où l’intervention humaine reste clé
En articulant ainsi vos macro processus, vos processus et vos sous-processus, vous transformez Zapier en un véritable système nerveux de votre organisation, capable de relier vos équipes, vos outils et vos données au service d’une meilleure expérience client et d’une exécution plus fluide.