Automatiser l’onboarding de vos nouveaux clients n’est pas seulement un gain de temps : c’est aussi un moyen d’offrir une expérience plus fluide, plus professionnelle et plus cohérente. Avec Zapier, vous pouvez transformer une suite de micro-tâches répétitives en un véritable “tapis roulant” d’intégration client, qui se déclenche dès qu’un prospect devient client.
Dans cet article, vous allez découvrir 9 scénarios Zapier concrets et prêts à être adaptés à votre activité. L’objectif : structurer un onboarding qui se déroule (presque) tout seul, tout en gardant la main sur les moments clés où votre intervention humaine fait la différence.
Centraliser automatiquement les nouveaux clients dans votre CRM
Premier réflexe d’un onboarding maîtrisé : chaque nouveau client doit être créé proprement dans votre CRM ou votre base de données centrale (HubSpot, Pipedrive, Notion, Airtable, Google Sheets…). Plus personne ne doit saisir de fiches manuellement.
Exemple de Zap :
- Déclencheur (Trigger) : Nouveau paiement validé dans Stripe (ou nouvelle commande dans Shopify / WooCommerce / facture acceptée dans QuickBooks, etc.).
- Actions :
- Rechercher le contact dans votre CRM (HubSpot, Pipedrive, Close, etc.).
- S’il n’existe pas, créer un “Contact” avec nom, email, entreprise, téléphone.
- Créer une “Affaire” ou “Deal” associé au contact avec le montant et la source.
Points d’attention :
- Standardisez les champs (par exemple : “Entreprise” dans Stripe = “Company Name” dans HubSpot).
- Ajoutez un champ “Source d’acquisition” pour vos analyses marketing futures.
- Testez ce Zap avec 2–3 faux paiements pour vérifier les correspondances de champs.
Résultat : chaque client payant entre automatiquement dans votre système sans manipulations manuelles ni risque d’oubli.
Envoyer une séquence d’emails d’accueil personnalisée
Une fois le client créé, il doit recevoir immédiatement un message clair : bienvenue, voici la marche à suivre. Zapier permet de lier votre CRM ou votre outil de paiement à votre outil emailing ou marketing automation (Mailchimp, Brevo, ActiveCampaign, Klaviyo…).
Exemple de Zap :
- Déclencheur : Nouveau contact ajouté dans la liste “Clients – Onboarding” de votre CRM.
- Actions :
- Ajouter ce contact à une liste dédiée dans votre outil emailing.
- Lui attribuer un tag “Onboarding actif”.
- Lancer une séquence d’emails (J+0, J+2, J+7, etc.) :
- J+0 : Email de bienvenue + accès + étapes suivantes.
- J+2 : Tutoriel rapide + lien vers une vidéo de prise en main.
- J+7 : Astuces avancées + invitation à un call de suivi.
Astuce : utilisez les champs de fusion (nom, entreprise, type d’offre) pour que les emails paraissent réellement personnalisés, même s’ils sont déclenchés automatiquement.
Notifier votre équipe en temps réel sur Slack ou Teams
Rien de plus frustrant qu’un nouveau client qui attend alors que votre équipe n’est même pas au courant. Une notification instantanée dans votre outil de communication interne aligne tout le monde.
Exemple de Zap :
- Déclencheur : Nouveau “Deal” gagné dans votre CRM (stage = “Won”) ou nouveau paiement validé.
- Action : Envoyer un message formaté dans un canal Slack / Teams, par exemple :
- Canal : #nouveaux-clients
- Message :
- 🎉 Nouveau client onboardé !
- Nom : {{Nom du client}}
- Offre : {{Nom de l’offre}}
- Montant : {{Montant}}
- Responsable : {{Owner ou commercial}}
- Prochaine étape : planifier le call de kickoff / envoyer les accès / etc.
Astuce : ajoutez dans ce message les liens directs vers la fiche CRM, le dossier Drive et l’outil de gestion de projet (créés automatiquement par d’autres Zaps, voir plus bas).
Créer automatiquement le dossier client et les documents clés
Chaque nouveau client doit disposer d’un espace documentaire structuré dès son arrivée. Là encore, aucune création manuelle de dossier ne devrait subsister.
Exemple de Zap :
- Déclencheur : Nouveau client créé dans le CRM ou nouveau paiement validé.
- Actions :
- Créer un dossier dans Google Drive / OneDrive / Dropbox à partir d’un modèle :
- Nom du dossier : {{Nom de l’entreprise}} – {{Type d’offre}}
- Copier un sous-dossier “Modèle Onboarding” avec :
- Un questionnaire de cadrage (Google Docs / Word).
- Un modèle de compte-rendu kick-off.
- Un document “Process Onboarding” spécifique au client.
- Enregistrer l’URL du dossier dans le CRM (champ “Lien dossier Drive”).
- Créer un dossier dans Google Drive / OneDrive / Dropbox à partir d’un modèle :
Bénéfice : tous les membres de l’équipe retrouvent immédiatement les documents du client depuis la fiche CRM ou l’outil de projet, sans fouiller dans des arborescences interminables.
Gérer la signature électronique et archiver les contrats
La signature de contrat est un moment sensible : s’il faut courir après les signatures ou gérer des PDF à la main, vous perdez du temps et de la crédibilité. Zapier permet de relier votre CRM à des outils comme DocuSign, Yousign, PandaDoc ou SignNow.
Exemple de Zap :
- Déclencheur : Stage du deal = “Contrat à envoyer” dans votre CRM.
- Actions :
- Créer un document de signature dans votre outil e-sign à partir d’un template.
- Pré-remplir les champs (nom, société, montant, durée, etc.).
- Envoyer automatiquement la demande de signature au client.
- Deuxième Zap (retour de signature) :
- Déclencheur : Document signé dans l’outil e-sign.
- Actions :
- Uploader le PDF signé dans le dossier Drive du client.
- Mettre à jour le deal dans le CRM (stage = “Contrat signé”).
- Notifier l’équipe sur Slack / Teams avec le lien vers le contrat.
Cela vous évite les allers-retours d’emails, et surtout, vous centralisez automatiquement le contrat au bon endroit.
Automatiser la prise de rendez-vous de kickoff
Après la signature ou le paiement, le prochain jalon clé est souvent le call de lancement (kickoff). L’objectif : que le client puisse réserver un créneau immédiatement, sans échanges d’emails inutiles.
Exemple de Zap :
- Déclencheur : Nouveau client avec statut “Onboarding à planifier” dans le CRM ou nouveau tag “Client – Kickoff” dans votre outil emailing.
- Actions :
- Envoyer un email contenant le lien de réservation Calendly / Google Calendar / Microsoft Bookings.
- Ajouter un tag “Kickoff – Lien envoyé” pour le suivi.
- Deuxième Zap (réservation faite) :
- Déclencheur : Nouvel événement planifié dans Calendly (ou autre).
- Actions :
- Mettre à jour le statut onboarding dans le CRM (“Kickoff planifié”).
- Ajouter l’événement au calendrier du responsable de compte.
- Envoyer un email de confirmation au client avec agenda + lien visio.
Résultat : votre agenda se remplit tout seul et vous pouvez suivre précisément quels clients n’ont pas encore réservé de créneau.
Créer automatiquement les tâches d’onboarding dans votre outil de gestion de projet
Le cœur de l’onboarding, ce sont les tâches à réaliser en interne pour chaque client : configuration, accès, imports, formation, etc. Si ces tâches ne sont pas créées automatiquement, le risque d’oubli est élevé.
Exemple de Zap :
- Déclencheur : Nouveau client créé dans le CRM ou nouveau contrat signé.
- Actions :
- Créer un projet ou un board dans Asana / Trello / ClickUp / Notion “Onboarding – {{Nom du client}}”.
- Générer une liste de tâches à partir d’un template :
- Créer les accès et comptes utilisateurs.
- Configurer l’environnement technique.
- Envoyer le questionnaire de cadrage.
- Préparer la présentation de kickoff.
- Planifier le point de suivi à J+30.
- Assigner les tâches aux bonnes personnes en fonction de leur rôle.
- Ajouter le lien vers le dossier Drive dans la description du projet.
Astuce : conservez un projet “modèle onboarding” dans votre outil, et configurez le Zap pour dupliquer ce modèle et le renommer avec le nom du client.
Automatiser la facturation et la comptabilité de l’onboarding
L’onboarding inclut souvent la première facture, voire des fees de mise en place. Automatiser cette partie évite les oublis, les retards et les doubles saisies entre vos outils commerciaux et comptables.
Exemple de Zap :
- Déclencheur : Nouveau client “Gagné” dans le CRM ou paiement initial validé.
- Actions :
- Créer automatiquement une facture dans votre outil de facturation (QuickBooks, Sellsy, Pennylane, Stripe Billing, etc.).
- Envoyer la facture au client par email (ou confirmer le paiement déjà réalisé).
- Ajouter un enregistrement dans un Google Sheet ou Airtable “Suivi paiements onboarding”.
Vous pouvez aussi utiliser un second Zap pour :
- Mettre à jour le statut du client dans le CRM lorsque la facture est payée.
- Déclencher l’accès au produit ou service uniquement après paiement effectif.
Cela vous permet de verrouiller votre process : pas d’activation tant que la partie financière n’est pas claire, sans avoir à vérifier manuellement chaque dossier.
Collecter automatiquement le feedback NPS après l’onboarding
Un onboarding optimisé n’est pas figé : il s’améliore grâce au feedback. Automatiser l’envoi d’un questionnaire après la fin de l’onboarding permet de mesurer la satisfaction (NPS, CSAT) et d’identifier les frictions.
Exemple de Zap :
- Déclencheur : Statut du client passé à “Onboarding terminé” dans le CRM ou tâche “Fin d’onboarding” cochée dans votre outil de projet.
- Actions :
- Attendre un délai (par exemple 3 ou 7 jours) via l’action “Delay” de Zapier.
- Envoyer un email personnalisé avec un lien vers un formulaire (Typeform, Google Forms, Tally, SurveyMonkey…).
- Enregistrer les réponses dans un Google Sheet ou Airtable “Feedback Onboarding”.
Variante avancée :
- Si la note NPS est inférieure à 7, créer automatiquement une tâche dans votre outil de projet “Recontacter {{Nom du client}} – Onboarding insatisfaisant”.
- Notifier le Customer Success Manager sur Slack avec la note et le commentaire du client.
Vous transformez ainsi un client potentiellement déçu en opportunité d’amélioration et de fidélisation.
Assembler votre “système d’onboarding” avec Zapier
Pris isolément, chacun de ces 9 scénarios vous fait gagner quelques minutes par client. Reliés ensemble, ils forment un véritable système :
- Le paiement ou la signature déclenche la création du client dans le CRM.
- Le CRM déclenche les emails de bienvenue, les tâches d’onboarding et la création de dossiers.
- Les outils de planification, de signature et de gestion de projet renvoient des informations vers le CRM et Slack.
- La facturation et le feedback se déclenchent automatiquement aux bons moments.
Pour passer à l’action :
- Cartographiez votre onboarding actuel (étape par étape, outil par outil).
- Repérez les actions 100 % répétitives : ce sont vos premières cibles d’automatisation.
- Choisissez 2 ou 3 Zaps parmi ceux décrits ici, et implémentez-les proprement avant d’en ajouter d’autres.
- Documentez votre nouveau process pour votre équipe (schémas, captures d’écran, checklists).
En approchant l’onboarding comme un flux automatisé plutôt qu’une succession de tâches manuelles, vous libérez du temps pour ce qui compte vraiment : comprendre vos clients, les accompagner et créer de la valeur dès les premiers jours de la relation.