15 modèles de tableur gratuits pour tout gérer sans être expert en Excel

Vous n’avez pas besoin d’être expert en Excel pour exploiter la puissance des tableurs. Avec les bons modèles, un minimum de logique… et quelques automatisations Zapier bien pensées, vous pouvez suivre vos ventes, vos leads, vos contenus ou même vos projets internes sans passer vos soirées à bricoler des formules.

Voici 15 modèles de tableur gratuits, prêts à l’emploi, faciles à adapter et surtout parfaits pour être intégrés dans des automatisations Zapier. Ils fonctionnent aussi bien avec Excel, Google Sheets ou tout autre outil compatible CSV.

Pourquoi utiliser des modèles de tableur connectés à Zapier ?

Un tableur seul reste un outil statique. Couplé à Zapier, il devient un véritable système de pilotage qui se met à jour automatiquement à partir de vos autres outils : CRM, formulaire, outil d’emailing, logiciel de facturation, etc.

Les avantages concrets pour le business et le marketing

• Centraliser vos données : un seul fichier pour rassembler les informations de vos formulaires, campagnes publicitaires, CRM, boutique en ligne, etc.

• Limiter les erreurs de saisie : vos données arrivent directement depuis vos outils via Zapier, sans copier-coller manuel.

• Gagner du temps : les lignes se créent et se mettent à jour automatiquement, vous n’avez plus qu’à analyser.

• Mieux piloter votre activité : des tableaux plus propres, plus à jour, donc des décisions plus fiables.

Pour aller plus loin sur le choix des outils, les bonnes pratiques de structuration et les cas d’usage marketing, consultez notre dossier complet dédié aux outils de tableur et à leur automatisation avec Zapier.

15 modèles de tableur gratuits pour tout gérer sans être expert en Excel

1. Modèle de suivi de leads marketing (CRM léger)

Idéal pour les petites équipes marketing ou les freelances qui n’ont pas encore de CRM avancé. Ce modèle suit :

• Nom de la personne / entreprise

• Source du lead (formulaire, pub, réseau social, événement…)

• Statut (nouveau, en cours, proposition envoyée, gagné, perdu)

• Montant potentiel

• Date de première prise de contact et prochaine action

Connectez-le à Zapier pour :

• Créer automatiquement une nouvelle ligne dès qu’un formulaire (Typeform, Gravity Forms, Google Forms…) est rempli.

• Ajouter les leads qui répondent à une campagne d’emailing (via Mailchimp, Brevo, HubSpot…).

• Envoyer une notification Slack quand un lead dépasse un certain montant.

2. Modèle d’éditeur éditorial pour blog et SEO

Un calendrier éditorial bien structuré suffit pour garder une vision claire de votre stratégie de contenu.

• Colonnes : titre, mot-clé principal, intention de recherche, auteur, persona ciblé, statut, date de publication, URL, objectifs (trafic, leads…)

• Filtres par canal (blog, YouTube, podcast, LinkedIn…)

Avec Zapier, vous pouvez :

• Créer une ligne automatiquement dès qu’une idée d’article est ajoutée dans Trello, Notion ou Asana.

• Mettre à jour le statut “publié” quand l’article est mis en ligne dans WordPress.

• Envoyer un rappel à l’auteur quelques jours avant la deadline.

3. Modèle de suivi de campagnes publicitaires (Google Ads, Meta, LinkedIn…)

Plutôt que de jongler entre les interfaces publicitaires, regroupez les données clés dans un tableur :

• Campagne / groupe d’annonces

• Budget dépensé

• Clics, impressions, CTR

• Conversions, coût par lead / coût par acquisition

Connectez vos comptes publicitaires à Zapier pour :

• Récupérer automatiquement les performances quotidiennes ou hebdomadaires dans votre tableur.

• Déclencher des alertes lorsque le coût par lead dépasse un seuil.

• Taguer les campagnes rentables et celles à optimiser via des règles simples (formules + Zaps).

4. Modèle de reporting marketing global

Ce modèle agrège toutes vos sources : publicité, SEO, email, réseaux sociaux, ventes.

• Onglet “Sources de trafic” : sessions, utilisateurs, conversions par canal.

• Onglet “Emailing” : taille de la liste, taux d’ouverture, taux de clic.

• Onglet “Social” : abonnés, engagement, clics.

• Onglet “Ventes” : CA, nombre de commandes, panier moyen.

Avec Zapier, vous pouvez alimenter ce fichier à partir de :

• Google Analytics ou Matomo pour les données de trafic.

• Mailchimp, Brevo, Klaviyo pour l’email marketing.

• Stripe, Shopify, WooCommerce pour le chiffre d’affaires.

5. Modèle de suivi de pipeline commercial B2B

Pour les équipes commerciales qui veulent un suivi simple et visuel sans CRM complexe.

• Colonnes : entreprise, contact principal, secteur, taille, étape du pipeline, probabilité de closing, date de création, date estimée de signature, montant.

• Sommes automatiques par étape, prévisionnel de chiffre d’affaires.

Automatisations possibles avec Zapier :

• Créer une ligne dès qu’un lead remplit un formulaire de demande de démo.

• Mettre à jour l’étape lorsque le deal avance dans votre CRM existant (HubSpot, Pipedrive, Salesforce…).

• Notifier l’équipe quand une opportunité dépasse un certain montant.

6. Modèle de facturation simple pour freelances et petites entreprises

Un modèle de facturation dans un tableur peut suffire pour démarrer :

• Liste de clients (fiche client) avec coordonnées, conditions de paiement.

• Tableau des factures : numéro, date, client, description, montant HT, TVA, TTC, statut (envoyée, payée, en retard).

Connecté à Zapier :

• Créer une nouvelle ligne de facture quand un devis est accepté (via un outil de signature ou formulaire).

• Changer le statut en “payée” dès que Stripe ou PayPal confirme le paiement.

• Envoyer une relance automatique par email pour les factures en retard.

7. Modèle de suivi de trésorerie prévisionnelle

Pour garder un œil sur vos flux de trésorerie sans compétences financières avancées :

• Vue mensuelle : encaissements, décaissements, solde de trésorerie.

• Catégories : abonnements SaaS, salaires, marketing, prestataires, impôts, etc.

Avec Zapier, vous pouvez :

• Récupérer automatiquement des exports de votre outil de comptabilité ou de facturation.

• Mettre à jour les prévisions selon les nouvelles ventes signées.

• Recevoir une alerte Slack lorsqu’un seuil de trésorerie est atteint.

8. Modèle de gestion de projets simple (kanban dans un tableur)

Si vous n’avez pas (ou ne voulez pas) de logiciel de gestion de projet, un tableur peut faire l’affaire.

• Colonnes : tâche, responsable, priorité, statut, date de début, date de fin, projet, commentaires.

• Vue filtrée par responsable ou par projet.

Connectez-le avec Zapier pour :

• Créer automatiquement une tâche à partir d’un email tagué (Gmail, Outlook).

• Synchroniser les tâches avec Trello, Asana ou ClickUp si vous utilisez plusieurs outils.

• Envoyer un rappel au responsable quand la date de fin approche.

9. Modèle de suivi de support client (ticketing léger)

Pour les petites équipes qui gèrent les demandes clients par email ou formulaire sans outil dédié.

• Colonnes : numéro de ticket, client, canal (email, chat, réseau social), type de demande, priorité, statut, date d’ouverture, date de résolution, temps de traitement.

Avec Zapier :

• Créer une ligne automatiquement à chaque nouveau message (Gmail, Outlook, Zendesk, Intercom…).

• Assigner automatiquement un agent selon le type de demande.

• Calculer vos indicateurs clés : temps moyen de réponse, tickets par agent, volume par canal.

10. Modèle de suivi des inscriptions à un événement (webinar, workshop, formation)

Pratique pour organiser vos événements marketing et suivre les performances.

• Colonnes : nom, email, entreprise, source d’inscription, date d’inscription, présence (oui/non), notes.

Utilisation avec Zapier :

• Ajouter automatiquement chaque inscription depuis votre outil de webinaire (Zoom, Livestorm, WebinarJam…).

• Taguer les participants dans votre outil d’emailing.

• Envoyer un email de remerciement personnalisé selon la présence ou l’absence.

11. Modèle de planification de lancement produit

Un tableau chronologique pour coordonner marketing, produit, support et commercial autour d’un lancement.

• Colonnes : tâche, équipe responsable, dépendances, date de début, date de fin, statut, livrables.

• Sections : préparation (positionnement, pricing), pré-lancement (teasing, listes d’attente), lancement (campagnes, sales), post-lancement (retours, itérations).

Avec Zapier :

• Créer automatiquement les tâches dans vos outils de gestion de projet à partir du tableur.

• Synchroniser les dates clés avec Google Calendar ou Outlook.

• Notifier chaque équipe des tâches qui les concernent via Slack.

12. Modèle de suivi de contenus UGC et témoignages clients

Pour centraliser tout ce que vos clients disent de vous : avis, posts, vidéos, études de cas.

• Colonnes : client, type de contenu (avis, vidéo, tweet, étude de cas…), lien, canal, date, score de satisfaction, autorisation d’usage marketing (oui/non).

Automatisez la collecte avec Zapier :

• Enregistrer automatiquement les nouveaux avis Google, Trustpilot, Capterra dans le tableur.

• Ajouter des posts Twitter/X ou Instagram mentionnant votre marque.

• Taguer les meilleurs contenus pour les réutiliser dans vos campagnes.

13. Modèle de suivi de cohortes clients (récurrence, churn, LTV)

Utile pour les business SaaS ou abonnements afin d’analyser la rétention et la valeur à long terme.

• Onglet “Cohortes” : mois d’acquisition, nombre de nouveaux clients, clients restants chaque mois, pourcentage de rétention.

• Onglet “LTV” : panier moyen, durée moyenne, valeur vie client estimée.

Avec Zapier, vous pouvez :

• Créer ou mettre à jour les lignes à partir de Stripe, Chargebee, Paddle, etc.

• Suivre les annulations d’abonnement et les renouvellements.

• Segmenter vos clients à forte et faible valeur dans votre outil d’emailing.

14. Modèle de suivi des A/B tests marketing

Pour ne plus perdre la trace des tests que vous lancez sur vos pages, emails, publicités.

• Colonnes : nom du test, hypothèse, KPI suivi (taux de conversion, panier moyen…), variante A, variante B, dates, résultats, décision (garder, abandonner, à retester).

Connectez-le avec Zapier pour :

• Récupérer automatiquement les résultats depuis Google Optimize (ou son équivalent), votre outil d’emailing ou vos plateformes publicitaires.

• Archiver les tests terminés et calculer un taux de réussite global.

• Notifier l’équipe des résultats et des décisions à appliquer.

15. Modèle de suivi des tâches récurrentes et checklists d’équipe

Les tâches récurrentes (reportings, backups, clôture mensuelle, envoi de newsletter…) sont souvent celles qui tombent entre les mailles du filet. Un tableur peut servir de base unique :

• Colonnes : tâche, fréquence (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle), responsable, date de dernière exécution, prochaine échéance, statut.

Avec Zapier, vous pouvez :

• Créer des rappels automatiques dans Slack ou par email à partir de la date prochaine échéance.

• Mettre à jour la date de dernière exécution via un simple formulaire remplissable par l’équipe.

• Générer des tâches associées dans Asana, ClickUp, Notion…

Comment adapter ces modèles sans être expert en Excel

Structurer simplement pour faciliter les automatisations

Pour que Zapier puisse travailler efficacement avec vos tableurs, gardez quelques règles de base :

• Une ligne = un enregistrement (un lead, une tâche, une facture…).

• Une colonne = un type d’information (email, montant, date…).

• Une seule ligne d’en-tête clairement nommée.

• Éviter les cellules fusionnées et les mises en page trop complexes.

Utiliser des formules basiques mais puissantes

Pas besoin de maîtriser les macros pour tirer parti des modèles :

• SOMME() pour totaliser vos budgets, ventes, montants.

• MOYENNE() pour vos performances marketing (taux de clic, panier moyen…).

• NB.SI() ou COUNTIF() pour compter les leads par statut, les tickets résolus, etc.

• SI() pour créer des règles simples (par exemple : “si le montant est supérieur à X, alors lead prioritaire”).

Relier vos modèles aux bons déclencheurs Zapier

Les modèles de tableur deviennent vraiment intéressants quand ils sont reliés à des déclencheurs et actions Zapier :

• Déclencheurs : “Nouvelle ligne dans Google Sheets / Excel”, “Ligne mise à jour”, “Nouvelle ligne trouvée” (pour surveiller un changement de statut, un seuil, etc.).

• Actions : “Créer une ligne”, “Mettre à jour une ligne”, “Chercher puis mettre à jour une ligne” à partir d’un email reçu, d’un formulaire rempli, d’un paiement effectué.

L’idée n’est pas de tout automatiser d’un coup, mais de commencer par un modèle critique (par exemple le suivi de leads ou le pipeline commercial), puis d’ajouter progressivement des automatisations autour.

Mettre en place votre écosystème tableur + Zapier

Choisir le bon outil de tableur

Pour tirer le meilleur parti de ces modèles avec Zapier, privilégiez :

• Google Sheets : idéal pour la collaboration en temps réel et très bien intégré avec Zapier.

• Excel online (OneDrive) : pratique si votre organisation est déjà sous Microsoft 365.

• Tout autre outil capable d’exporter et d’importer en CSV si vous voulez synchroniser périodiquement.

Définir une “source de vérité” pour vos données

Chaque modèle doit avoir un rôle clair :

• Un tableur peut être la base principale (source de vérité) pour une donnée donnée (ex : pipeline commercial léger).

• Ou bien une vue de reporting alimentée par d’autres systèmes (ex : reporting marketing global).

Cette clarté évite les doublons et simplifie vos Zaps : ils savent où écrire, où lire, et comment synchroniser.

Standardiser vos en-têtes et formats

Si vous utilisez plusieurs modèles en parallèle (par exemple : leads, clients, factures), essayez de :

• Donner des noms cohérents aux colonnes (toujours “email” et non “Email client”, “E-mail”, etc.).

• Utiliser les mêmes formats de dates (ISO de préférence : AAAA-MM-JJ).

• Garder les identifiants uniques (ID client, ID lead) dès que possible.

Ces bonnes pratiques rendent la création de Zaps plus simple, plus fiable, et surtout plus maintenable à long terme.